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一个Defi老牌项目的淡出与起势

文章来源:admin    时间:2021-01-30

  

编者注:原标题为《Kyber的淡出与起势》

在DeFi项目中,蓝狐笔记上一篇提到了Uniswap《一文读懂Uniswap》,当今天蓝狐笔记介绍别的一个DeFi项目Kyber。Kyber是DeFi范畴的老牌项目,2018年2月开端有了买卖量,到现在差不多快2年。在2017年泡沫期之前就已是加密范畴内炙手可热的项目,其时也得到V神的力挺。但随着DeFi许多项意图兴起,它曾一度淡出人们的视界,2018年的一向不温不火,不过,从2019年下半年以来,Kyber开展有了起色,再度引起人们重视。

Kyber的体现

首要来看看kyber的数据:买卖量2018年2月9日,首个买卖日的买卖量为12,769.09美元,买卖次数为31次;2020年1月6日,买卖量到达4,052,524.05美元,买卖次数为2,964次。

从其全体进程看,2018年一向不温不火,真实起量是在2019年的2月24日,其买卖量初次打破1,00,000美元,尽管之后买卖量有崎岖,但其日均买卖量根本能在500,000美元以上,并在2019年6月到7月之间迎来第一个顶峰,买卖量根本稳定在1,000,000美元以上,不过尔后有所回落。而从2019年11月开端到现在,又开端有了显着的涨势,最近两个月日买卖量根本上可以稳定在1,000,000万美元上下。

从其买卖量的体现看,Kyber现已根本上站稳脚跟,尽管规划还不算大,但其具有的流动性和网络根本上完结了冷启动,可以让它有时机生计并开展下去。买卖次数截止蓝狐笔记撰稿停止,其买卖次数到达577,450次,日均买卖次数大约为820屡次。买卖代币买卖代币以SAI、LINK、USDC、MKR和WBTC为主,其间SAI的买卖量最大,占有绝大部分,截止蓝狐笔记撰稿时,到达169,004,162.51美元,超越其他代币之和;剩余的LINK是38,966,566.13美元;USDC是37,207,939,8美元;MKR是29,991,124.74美元;WBTC是27,114,960.17美元。可以看出,Kyber的涨势跟DeFi范畴全体开展关联度很高,根本上是以DeFi范畴的代币买卖为主。储藏库截止撰稿时停止,在用的储藏库有32个,其间日买卖量超越100,000美元的有5个,这是现在供给流动性的主力军。买卖费用截止到撰稿时停止,已毁掉的费用是3,559,529.14KNC,依照其时的价格核算,价值709,770美元;总费用为4,989,983.9KNC,价值为995,002美元。其现在流转代币为169,674,270KNC,总供应量为212,065,819KNC,也便是说其毁掉的代币,占总代币供应量的1.68%,从其代币量的毁掉份额,超越MakerDAO,其MKR毁掉量为1%。确定资产值截止到撰稿时停止,Kyber 确定资产值为3,700,000美元,位列DeFi范畴第11位。

从以上数据看,它在曩昔一年的成果没有Maker、Synthetix和Compound这三小巨子亮眼,尤其是2018年平平淡淡,但随着DeFi全体的开展,从2019年下半年开端,Kyber忽然发力,开端了起势。那么,究竟怎么了解Kyber?它为什么会在淡出人们视界之后忽然有起势?

Kyber是什么?

Kyber是纯链上的去中心化的代币买卖协议,可以在任何支撑智能合约的区块链上履行。任何人都可以为Kyber奉献流动性,代币兑换者可经过集成了Kyber协议的前端完结即时代币兑换,为了取得竞争力,它试图为兑换者供给最好的兑换汇率,兑换具有原子性、且无须答应。此外,它还方案完结跨链的无缝代币兑换。

Kyber的去中心化代币兑换形式

Kyber的诞生旨在为处理中心化买卖所的安全问题,还有内部操作的问题。一起,它也是为了满意用户可通曩昔中心化方法即时兑换代币的需求,自己把握代币,不必注册中心化买卖所也不必忧虑资金提取等问题,此外,取得最佳的兑换率也是用户的需求。

为了满意这些需求,Kyber的处理方案是,经过一组智能合约构建出可以衔接代币兑换者和流动性供给商的网络。在这个兑换网络中,中心有三个:兑换者、流动性供给者、kyber中心智能合约。代币兑换者kyber网络中的代币兑换者包含个人用户或其他主体,他们经过网站、dApp或钱包等进口向智能合约宣布恳求,要求将其手中代币即时兑换为方针代币。除了个人,去中心化买卖所或任何智能合约也可以主张兑换恳求,它是一个无须答应的代币买卖协议。从这视点,kyber有时机成为DeFi范畴的代币兑换根底组件。现在一些钱包如Trustwallet,以及DEX如Uniswap和Oasis等也在跟Kyber协作。

兑换时,兑换者需求指定要兑换代币和方针代币、可接受的最小兑换率,并发送相应数量的代币。其买卖具有原子性,要么悉数兑换成功,要么悉数回来(如若失利),不会存在部分红交部分不成交的状况。下图是集成Kyber协议的KyberSwap的交流界面:

储藏库储藏库是kyber网络中的流动性供给者,它们为兑换者们供给代币兑换。储藏库可以是有丰厚代币的个人,也可以是专业的做市商、项目团队、DEX(如Oasis和Uniswap)等。

不过这个储藏库,跟Uniswap的代币池不同,储藏库的代币兑换汇率和代币对都是储藏库办理者自行界说的。这些储藏库有很大的灵活性,可以经过智能合约来界说,乃至也可以有人工办理的储藏库,做市商可以经过人工积极参与价格和代币库的办理。Kyber中心智能合约Kyber的中心智能合约的首要效果便是衔接,衔接各方参与者,以完结代币兑换者能从储藏库那里即时兑换出代币。

Kyber中心智能合约支撑上架和下架储藏池以及买卖对的功用,买卖对包含出价代币和相应代币,例如以太坊区块链中,其把ETH作为出价代币,作为交流前言和计价单位。假如是ERC20代币之间的兑换,跟Uniswap相似,也是经过ETH作为买卖前言来完结,例如要将10MKR兑换为DAI,首要代币兑换者的MKR代币会兑换为ETH,然后ETH再兑换为DAI。当然,每次兑换合约都会寻觅最好的兑换率。

为了让代币兑换者有时机取得好的兑换率,Kyber中心智能合约会向注册的储藏库问询其兑换率,并从中选出最好的兑换率完结买卖。也便是,一旦代币兑换者发送恳求后,Kyber协议的智能合约并不是随机选择储藏库完结代币兑换,而是从不同的储藏库中进行查询,比较得出最好的兑换率之后才履行买卖。

需求留意的是,这个进程是无须答应的,也存在潜在的进犯或许,例如储藏库废物进犯(进犯者设置和注册许多储藏库)、歹意的储藏库履行(拒绝履行出价兑换率等)。

此外,Kyber也方案支撑跨链代币兑换,方案选用许多项目运用的中继的方法,经过两个区块链的区块头进行双向中继,一个区块链的区块头继续提交到别的一个区块链的智能合约,

由其履行轻客户端逻辑验证区块头的有效性,反之亦然。

总的来说,Kyber协议的中心是代币的兑换,它为代币的兑换者和流动性供给者供给了完结兑换的便当,其间包含即时结算、交流的原子性、揭露的兑换率验证(任何人都可以验证储藏库的兑换率)、无须答应,一起它还可以集成到其他智能合约,满意更多场景需求。

Kyber的代币怎么捕获价值?

Kyber的代币KNC,它究竟捕获了哪些价值?从现在Kyber的规划中,KNC是其网络的价值载体,在安全确保、办理、生态开展上都可以发挥其效果。

从价值捕获的视点,最直接的是其代币的毁掉量,因为Kyber现已有了数据,这个很直观:在前面也提到过,截止到蓝狐笔记写稿时,KNC的毁掉量已到达3,559,529.14KNC,占其代币总量的1.68%,它跟其他项意图代币毁掉捕获价值的意思相同。经过削减其代币量,完结每代币价值的提高。其代币的毁掉来自于其买卖费用,现在每笔买卖收取0.25%的费用(费用可经过办理进行调整),其间的70%用于毁掉KNC。也便是说,kyber网络的买卖量越大,其捕获的买卖费用就越多。

此外,储藏库的流动性供给者需求质押必定的KNC代币(安全意图)、KNC代币持有人可以经过质押代币取得办理的权力和质押的收益(例如将代币存入KyberDAO,然后进行各种协议层面的办理,包含代币经济的参数、晋级决议计划、代币上架、储藏库办理等)、跨链兑换的中继者或验证者的代币质押(安全意图)。这三个方面都或许会确定一部分代币,提高对KNC的需求,然后提高其价值。但从当时实践看,最直接的价值捕获首要仍是买卖费用。

而买卖费用的捕获首要来自于Kyber事务的扩展。

Kyber为什么在2019年下半年有了起色?

Kyber扩展的中心在于其成为DeFi范畴的根底组件。其买卖规划能否扩展,首要取决于其他dApp、智能合约、钱包、DEX、DeFi项目等是否乐意集成Kyber。

那么,怎么让其他人乐意集成Kyber协议?一是为这些dApp、智能合约、钱包、DEX的用户带来价值,尤其是杰出的兑换体会,包含更好的兑换汇率、更快的兑换速度、纯链上买卖等。二是,可以为这些生态网络的拓宽者供给经济鼓舞,Kyber可以用其KNC财务库的代币鼓舞相关的研制、生态协作伙伴。一起,依据参与者对网络的奉献程度,分配相应的收益,例如对带来更多买卖量的dApp给予更多KNC的奖赏,乃至可以考虑给其他的dApp进行买卖费用的分红等。这样可以让其他协作者同享kyber网络的成功。三是,Kyber易于集成,不必消耗太多作业就可以使用Kyber协议为其用户服务。

一旦处理了鼓舞的问题,接下来Kyber网络有时机集成到更多的钱包、dApp、DeFi项目中,这有利于其扩展买卖规划。这便是为什么Kyber在2019年下半年取得起势的最重要的原因。现在除了kyberSwap,给Kyber网络带来买卖量的还有Arbitrage Bot、Nuo Network、Fulcrum、Trust Wallet、1inch.exchange、MyEtherWallet等。

至于它能开展到什么程度,一是看去中心化买卖的需求规划,二是看它对这些协作伙伴的满意程度。未来二三年是Kyber开展的重要年份。能否更上层楼,就看上面两个方面。

结语

Kyber未来的规划首要取决于DeFi范畴的去中心化买卖规划,这是大的池子。剩余的就靠Kyber自己的尽力了,首要看kyber能否成为去中心化买卖的根底组件,它的最大价值便是协助其他dApp完结杰出的代币兑换体会。假如它能做到这一点,那么它就有时机在给其他协作伙伴带来价值的一起,扩宽自己的路途。

------危险警示:蓝狐笔记一切文章都不能作为出资主张或引荐,出资有危险,出资应该考虑个人危险承受能力,主张对项目进行深化调查,稳重做好自己的出资决议计划。

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